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保险代理工作流程管理系统（标准电子档案）功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础设置 | |
| ...... 基础信息设置 | 基础信息类别 基础信息名称 |
| ...... 基础项种类 | 基础信息项数 基础信息类别 |
| ...... 提醒 | |
| ............ 生日提醒 | |
| ............ 保单到期提醒 | |
| 营销团队管理 | |
| ...... 团队成员信息录入 | 手机 家庭住址 来源 小灵通 自动编号 离司时间 归口部门 备注 推荐人 学历 原职业 入司时间 现状 姓名 出生日期 联系电话 |
| ...... 在职人员信息 | 人数 归口部门 现状 |
| ............ 我的团队 | 性别 原职业 离司时间 自动编号 家庭住址 小灵通 手机 身份证号 业务编号 出生日期 现状 来源 学历 入司时间 归口部门 推荐人 姓名 |
| ...... 离职人员信息 | 归口部门 人数 现状 |
| ............ 我的团队 | 现状 家庭住址 离司时间 推荐人 出生日期 学历 业务编号 联系电话 性别 小灵通 备注 手机 来源 归口部门 姓名 入司时间 原职业 身份证号 |
| ...... 公司人员查询 | 来源 家庭住址 备注 姓名 自动编号 手机 小灵通 学历 出生日期 入司时间 原职业 性别 联系电话 现状 离司时间 归口部门 业务编号 推荐人 身份证号 |
| 保单管理 | |
| ...... 寿险录入 | 自动编号 归口部门 保费1 投保日期 投保人出生日期 投保人性别 费率4 工作单位 保费4 主险名称1 交费方式 身份证号 投保人邮政编码 投保人与被保险人关系 交费期间5 费率2 保单状态 建档日期 所属行业 职业代码 交费期间1 工种 保险到期日 业务来源 费率 出生日期 邮编 保费 费率5 交费方式4 主险名称4 电话 婚姻 投保人工作行业 公司地址 投保人婚姻 受益人 保费3 经办人 电话1 交费方式2 保额5 家庭住址 交费方式1 红利领取方式 投保人电话号码 主险名称2 保额1 附加险名称 交费期间3 客户号码 保额2 主险名称3 费率1 保费2 险种类别 承保公司 保费5 费率3 是否货单 附加险 交费方式3 开户银行 工作行业 通信地址1 交费期间 通信地址 主险名称 交费方式5 被保险人 保额4 投保人 投保人身份证号码 保额 保单编号 交费期间2 交费期间4 是否团单 保额3 性别 账号 与被保人关系 |
| ............ 生存保险金受益人 | 客户号码 受益比例％ 与被保人关系 保单编号 受益人姓名 编号 身份证号 |
| ............ 身故保险金受益人 | 编号 受益人姓名 客户号码 身份证号 保单编号 受益比例％ |
| ...... 财险录入 | 主险名称 投保人身份证号码 工种 保单编号 开户银行 保额 投保人婚姻 客户号码 是否货单 保费4 主险名称1 电话 投保人出生日期 保费 邮编 交费期间3 保费5 交费期间4 投保人邮政编码 保额5 保额2 业务来源 交费方式4 工作单位 家庭住址 主险名称3 交费期间 出生日期 与被保人关系 经办人 所属行业 通信地址 账号 交费方式 附加险名称 受益人 附加险 承保公司 交费方式1 费率1 被保险人 自动编号 费率3 费率 电话1 费率2 投保人 保费3 保费1 主险名称2 投保日期 建档日期 主险名称4 投保人性别 交费期间2 红利领取方式 通信地址1 身份证号 投保人与被保险人关系 职业代码 工作行业 保费2 交费期间1 投保人工作行业 交费期间5 保额3 交费方式2 性别 公司地址 费率5 保险到期日 归口部门 交费方式3 交费方式5 是否团单 险种类别 |
| ...... 货运保险 | 业务来源 保单状态 工种 是否货单 被保险人 家庭住址 主险名称4 保费1 交费方式3 投保人工作行业 投保人 受益人 保额5 交费期间1 险种类别 费率4 交费期间2 投保人性别 经办人 投保人身份证号码 费率3 建档日期 出生日期 工作单位 工作行业 交费期间5 账号 主险名称3 交费方式5 职业代码 保额2 与被保人关系 交费期间 交费方式4 附加险 开户银行 投保人邮政编码 投保人出生日期 投保人与被保险人关系 费率2 性别 保额3 归口部门 保费2 投保人婚姻 保费5 保额1 投保人电话号码 主险名称1 主险名称 保费4 附加险名称 交费方式 费率1 客户号码 红利领取方式 通信地址1 保额 邮编 交费方式2 保险到期日 是否团单 婚姻 交费方式1 交费期间4 电话 主险名称2 保费 通信地址 保费3 费率 电话1 保单编号 承保公司 所属行业 费率5 交费期间3 身份证号 自动编号 投保日期 |
| ...... 车辆保险录入 | 车损险保费 停驶损失险 新增设备损失险 归口部门 无过失责任险保费 盗抢险保费 单位地址 使用单位 车型 自燃损失险 车身划痕险 登录者 投保人 车架号 承保公司 被保险人 是否团单 保费交纳时间 身份证号码 兴趣爱好 投保日期 初登日期 玻璃破碎险保费 联系电话 出生日期 工作行业 保单号码 第三者责任险保费 性别 优惠 业务来源 经办人 联系人姓名 保费交纳状况 车辆颜色 不计免陪险保费 应收保费 号牌 车上人员责任险 年龄 座位人数 实收保费 付费方式 |
| 客户资源管理 | |
| ...... 财险客户信息 | 性别 工作行业 投保人 与被保险人关系 家庭住址 出生日期 身份证号码 是否团单 邮政编码 建档日期 险种类别 婚姻状况 电话号码 是否货单 |
| ...... 寿险客户信息 | 投保人 婚姻状况 性别 工作行业 出生日期 家庭住址 邮政编码 险种类别 建档日期 电话号码 与被保险人关系 |
| ...... 车险客户信息 | 保险到期日 联系人姓名 联系电话 是否团单 出生日期 被保险人 投保日期 兴趣爱好 保单号码 |
| 理赔管理 | |
| ...... 理赔录入 | 投保单号 业务编号 报案单位或个人 理赔状态 案件发生地点 联系人 估计损失 案件发生时间 经办人 联系电话 登录者 受理日期 实际理赔金额 自动编号 |
| ...... 理赔查询 | 业务编号 联系电话 自动编号 保险种类 登录者 承保公司 理赔状态 实际理赔金额 报案单位或个人 联系人 投保单号 案件归口部门 受理日期 经办人 |
| ...... 理赔统计 | 承保公司 理赔金额 案件归口部门 估计损失 起始日期 保险种类 经办人 截止日期 |
| 保险资料管理 | |
| ...... 寿险资料 | 与被保人关系 保费5 交费期间1 交费方式2 邮编 费率5 附加险名称 投保人身份证号码 交费方式5 工作单位 业务来源 投保人 工种 交费方式4 被保险人 保费1 职业代码 交费方式3 婚姻 性别 是否货单 主险名称 投保人婚姻 交费方式 开户银行 费率2 保额 交费期间5 通信地址1 保额1 保额4 费率 投保人与被保险人关系 交费期间3 主险名称3 受益人 投保人工作行业 主险名称2 经办人 保额2 电话1 账号 费率4 主险名称1 归口部门 电话 保险到期日 自动编号 是否团单 保费 客户号码 红利领取方式 公司地址 交费期间 家庭住址 险种类别 投保人出生日期 建档日期 保费4 身份证号 所属行业 保单编号 保额3 交费期间2 投保人性别 投保人邮政编码 交费期间4 主险名称4 通信地址 费率3 承保公司 投保日期 费率1 交费方式1 出生日期 附加险 保单状态 保费3 投保人电话号码 工作行业 |
| ...... 财险资料 | 出生日期 投保人身份证号码 交费方式5 经办人 与被保人关系 身份证号 交费期间2 主险名称1 主险名称 费率5 红利领取方式 职业代码 费率1 投保人与被保险人关系 投保人出生日期 婚姻 投保日期 费率4 保额4 保单编号 自动编号 投保人 电话1 业务来源 投保人电话号码 交费方式3 是否团单 工作行业 交费期间 通信地址1 险种类别 交费方式2 交费期间4 承保公司 保费2 交费期间3 工作单位 投保人邮政编码 家庭住址 受益人 保单状态 主险名称4 保费3 工种 交费方式4 所属行业 附加险 公司地址 投保人婚姻 邮编 主险名称2 归口部门 建档日期 通信地址 保额5 开户银行 交费期间5 账号 费率3 性别 附加险名称 客户号码 投保人性别 保险到期日 交费方式 投保人工作行业 保额 保费 交费期间1 被保险人 保额2 费率 保费1 交费方式1 电话 保费4 保额1 保费5 费率2 是否货单 |
| ...... 车险资料 | 保险到期日 停驶损失险 自燃损失险 车上货物责任险 车架号 实收保费 第三者责任险保费 车辆状态 玻璃破碎险保费 身份证号码 联系地址 联系人姓名 兴趣爱好 初登日期 保费交纳时间 车型 车辆颜色 单位地址 付费方式 出生日期 联系电话 投保日期 工作行业 优惠 发动机号 归口部门 经办人 新增设备损失险 性别 无过失责任险保费 车损险保费 业务来源 投保人 号牌 车上人员责任险 承保公司 年龄 被保险人 盗抢险保费 是否团单 车身划痕险 应收保费 婚姻 不计免陪险保费 保费交纳状况 座位人数 保单号码 登录者 |
| 保单查询 | |
| ...... 寿险信息查询 | 工种 电话 婚姻 费率 家庭住址 交费期间5 投保人邮政编码 通信地址1 投保人婚姻 业务来源 归口部门 险种类别 保费2 保费 承保公司 交费期间3 投保人电话号码 建档日期 主险名称4 附加险 通信地址 是否货单 电话1 工作单位 投保人工作行业 红利领取方式 职业代码 与被保人关系 身份证号 自动编号 出生日期 保费1 交费期间2 主险名称1 费率3 主险名称2 附加险名称 交费方式4 投保人身份证号码 保额3 费率5 交费方式3 是否团单 投保人与被保险人关系 交费方式 交费期间1 费率4 保额2 投保人出生日期 保费3 保额5 主险名称3 所属行业 保额1 性别 投保日期 交费期间4 费率2 投保人 保额4 投保人性别 保费4 保单编号 被保险人 交费方式5 保单状态 保额 邮编 主险名称 交费期间 受益人 账号 保费5 工作行业 客户号码 交费方式1 交费方式2 经办人 开户银行 保险到期日 费率1 |
| ...... 财险信息查询 | 保费5 主险名称 交费期间4 主险名称4 附加险名称 家庭住址 投保人工作行业 保费2 投保人 性别 与被保人关系 交费方式3 公司地址 通信地址 保额3 身份证号 保额1 投保人邮政编码 工作行业 业务来源 自动编号 交费方式4 费率4 承保公司 电话1 是否团单 是否货单 电话 交费期间1 职业代码 工种 交费期间 工作单位 交费期间3 主险名称1 保费1 费率 交费方式 保额2 保费4 投保人婚姻 投保人与被保险人关系 费率1 交费期间2 客户号码 保额5 投保人出生日期 开户银行 费率2 保额4 建档日期 保险到期日 婚姻 所属行业 邮编 交费方式2 归口部门 交费期间5 受益人 保单状态 保单编号 费率5 投保日期 主险名称2 经办人 投保人电话号码 通信地址1 出生日期 被保险人 账号 交费方式5 投保人性别 红利领取方式 附加险 主险名称3 投保人身份证号码 保费3 |
| ...... 车险信息查询 | 停驶损失险 是否团单 自燃损失险 年龄 性别 出生日期 应收保费 无过失责任险保费 车辆状态 联系电话 车型 盗抢险保费 保险到期日 投保日期 车上货物责任险 第三者责任险保费 优惠 保费交纳状况 新增设备损失险 车上人员责任险 业务来源 承保公司 经办人 不计免陪险保费 保费交纳时间 保单号码 车损险保费 初登日期 座位人数 工作行业 号牌 单位地址 使用单位 车辆颜色 车身划痕险 婚姻 归口部门 被保险人 投保人 联系人姓名 玻璃破碎险保费 发动机号 付费方式 车架号 登录者 联系地址 身份证号码 |
| 保费统计 | |
| ...... 寿险、财险统计 | |
| ............ 保费按归口部门统计 | 起始日期 截止日期 归口部门 是否货单 保费 险种类别 保额 承保公司 |
| ............ 保费按经办人统计 | 承保公司 保额 险种类别 截止日期 经办人 是否货单 保费 起始日期 |
| ...... 车险统计 | |
| ............ 保费按归口部门统计 | 共优惠 承保公司 归口部门 起始日期 实收保费 车型 车辆状态 保费合计 截止日期 |
| ............ 保费按经办人统计 | 截止日期 实收保费 起始日期 承保公司 经办人 车型 车辆状态 共优惠 保费合计 |
| 制作计划书 | |
| ...... 计划书 | 投保险种 主要保险责任 保险期限 保险费合计_年 年龄 保险顾问 名称 保额 特别说明 缴费方式 联系电话 保险费合计_月 被保险人 保险费合计_天 保险费 |
| ............ 计划书列表 | 累计缴费 终了红利 投保险种 年度领取 病故保额 累计领取 年度 年龄 现金价值 最大利益 |
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